Predlošci termina
Svrha
Predlošci termina omogućuju definiranje standardnih vrsta termina koje vaša organizacija nudi. Umjesto da za svaki novi termin ručno postavljate trajanje i komunikacijske automatizacije, kreirate predložak jednom i koristite ga svaki put kad zakazujete tu vrstu termina.
Na primjer, ako vaša organizacija nudi konzultacije od 30 minuta, kreirate predložak "Konzultacije" s trajanjem od 30 minuta i povezanom automatizacijom koja šalje podsjetnik dan prije i potvrdu sat prije.
Popis predložaka
Tablica prikazuje sve kreirane predloške s osnovnim informacijama.
| Stupac | Opis |
|---|---|
| Naziv | Ime predloška (npr. "Konzultacije", "Servis", "Pregled") |
| Trajanje | Zadano trajanje termina u minutama |
| Automatizacija | Povezana komunikacijska automatizacija (ako postoji) |
Kreiranje novog predloška
Otvorite obrazac
Kliknite gumb + Novi predložak iznad popisa.
Definirajte osnovne podatke
Unesite naziv predloška i zadano trajanje. Naziv bi trebao jasno opisivati vrstu termina - koristite nazive koje vaš tim i klijenti lako prepoznaju.
Povežite automatizaciju (opcionalno)
Odaberite komunikacijsku automatizaciju koja će se automatski aktivirati svaki put kad se zakaže termin s ovim predloškom. Automatizacija može uključivati podsjetnike, upute, obrasce i poruke nakon termina.
Spremite predložak
Kliknite Spremi. Predložak je odmah dostupan za korištenje pri zakazivanju novih termina u Kalendaru.
Automatska aktivacija automatizacija
Kada zakazujete termin i odaberete predložak koji ima povezanu automatizaciju, sustav automatski pokreće tu automatizaciju. Koraci automatizacije (poruke, obrasci, dokumenti) šalju se prema definiranim vremenskim okvirima u odnosu na datum i vrijeme termina.
Primjer za predložak "Konzultacije" s povezanom automatizacijom:
| Korak | Vremenski okvir | Akcija |
|---|---|---|
| 1 | Odmah nakon zakazivanja | SMS potvrda termina s datumom i vremenom |
| 2 | 1 dan prije termina | Podsjetnik i upute za pripremu |
| 3 | 1 sat prije termina | Kratki podsjetnik da se termin bliži |
| 4 | 2 sata nakon termina | Zahvala i obrazac za povratnu informaciju |
Uređivanje i brisanje predložaka
- Uređivanje - kliknite ikonu za uređivanje da promijenite naziv, trajanje ili povezanu automatizaciju
- Brisanje - kliknite ikonu za brisanje da uklonite predložak