Upravljanje klijentima
Svrha
Odjeljak Klijenti služi kao središnje mjesto za upravljanje svim osobama kojima šaljete komunikaciju. Ovdje unosite nove klijente, ažurirate njihove podatke, pregledavate povijest komunikacije i upravljate njihovim profilima.
Točni i ažurni podaci o klijentima temelj su svake uspješne komunikacije - bez ispravnog broja telefona, SMS poruka ne može biti dostavljena.
Popis klijenata
Glavni prikaz prikazuje tablicu sa svim klijentima u sustavu. Svaki redak sadrži osnovne podatke.
| Stupac | Opis |
|---|---|
| Ime | Ime klijenta |
| Prezime | Prezime klijenta |
| Datum rođenja | Datum rođenja |
| Broj mobitela | Telefonski broj na koji se šalju SMS poruke |
| Oznake | Oznake dodijeljene klijentu za kategorizaciju |
| Vanjski ID | Identifikator iz vanjskog sustava (ako postoji integracija) |
Za svakog klijenta dostupne su akcije za uređivanje i brisanje putem ikona u desnom stupcu tablice.
Dodavanje novog klijenta
Kliknite gumb + Novi iznad tablice. Otvorit će se obrazac za unos podataka novog klijenta.
Obavezna polja:
- Ime
- Prezime
- Broj mobitela
Opcionalno, ali preporučeno:
- Datum rođenja - klijenti bez unesenog datuma rođenja ne mogu primati sigurne dokumente jer se datum rođenja koristi za provjeru identiteta pri preuzimanju
Uvoz klijenata iz CSV datoteke
Za organizacije koje već imaju bazu klijenata, dostupna je funkcija uvoza. Kliknite gumb Uvoz klijenata i učitajte CSV datoteku s podacima.
CSV datoteka treba sadržavati stupce: ime, prezime, datum rođenja i broj mobitela. Vanjski ID je opcionalan, ali koristan ako koristite integraciju s drugim sustavom.
Pretraživanje i filtriranje
Polje za pretraživanje iznad tablice omogućuje brzo pronalaženje klijenata prema:
- Imenu ili prezimenu
- Broju mobitela
- Vanjskom ID-u
Počnite upisivati i rezultati se automatski filtriraju.
Uređivanje klijenta
Kliknite ikonu za uređivanje (olovka) pored klijenta da otvorite njegov profil. Profil je organiziran u tabove.
Brisanje klijenta
Kliknite ikonu za brisanje (kanta za smeće) pored klijenta. Sustav će zatražiti potvrdu prije brisanja.