Prilagodljiva polja
Svrha
Prilagodljiva polja omogućuju Vam definiranje vlastitih polja za podatke o klijentima, izvan standardnih podataka (ime, prezime, broj telefona). Na primjer, možete dodati polje za broj članske iskaznice, alergije, preferirani način kontakta ili bilo koji drugi podatak specifičan za Vaše poslovanje.
Popis polja
Stranica prikazuje tablicu svih definiranih prilagodljivih polja s ključnim informacijama.
| Stupac | Opis |
|---|---|
| Naziv | Naziv polja kako ga vide korisnici |
| Tip | Vrsta podatka koji polje prihvaća |
| Redoslijed | Redni broj koji određuje raspored polja u profilu klijenta |
Tipovi polja
Pri kreiranju novog polja odaberete tip koji određuje kakvu vrstu podatka polje prihvaća.
| Tip | Opis |
|---|---|
| Tekst | Kratko tekstualno polje za jednu liniju teksta |
| Dugi tekst | Višelinijsko tekstualno polje za duže opise |
| Broj | Numeričko polje |
| Polje za email adresu | |
| Telefon | Polje za telefonski broj |
| URL | Polje za web adresu |
| Datum | Polje za odabir datuma |
| Odabir | Padajući izbornik s jednim mogućim odabirom (Vi definirate opcije) |
| Višestruki odabir | Padajući izbornik s više mogućih odabira (Vi definirate opcije) |
| Potvrdni okvir | Da/ne potvrdni okvir |
| Prekidač | Da/ne prekidač (toggle) |
Kreiranje novog polja
Otvorite obrazac
Kliknite gumb za dodavanje novog polja.
Unesite naziv
Unesite opisni naziv polja koji će biti vidljiv korisnicima (npr. "Broj članske iskaznice").
Odaberite tip
Iz padajućeg izbornika odaberite tip polja. Tip polja ne može se mijenjati nakon kreiranja.
Definirajte opcije (za odabir)
Ako ste odabrali tip Odabir ili Višestruki odabir, dodajte opcije koje će biti dostupne u padajućem izborniku. Možete dodavati i uklanjati opcije po potrebi.
Spremite
Kliknite Spremi za kreiranje polja.
Uređivanje i brisanje
- Uređivanje - možete promijeniti naziv polja i opcije (za tip Odabir i Višestruki odabir). Tip polja se ne može mijenjati.
- Brisanje - uklanja polje iz svih profila klijenata. Već uneseni podaci za to polje se gube.
Korištenje u profilu klijenta
Definirana prilagodljiva polja prikazuju se u profilu svakog klijenta. Korisnici mogu unositi i uređivati vrijednosti izravno u profilu klijenta putem odjeljka Upravljanje klijentima.
Veza s ostalim odjeljcima
- Upravljanje klijentima - prilagodljiva polja prikazuju se i ispunjavaju u profilu klijenta
- Korisnici - upravljanje tko može definirati prilagodljiva polja