Dolazna posta
Svrha
Dolazna posta služi kao centralno mjesto za zaprimanje i obradu dolaznih stavki iz različitih izvora: Google Calendar, Gmail, Instagram i obrazaca za kontakt. Umjesto da provjeravate svaki kanal zasebno, sve dolazne stavke vidite na jednom mjestu i obrađujete ih kroz jedinstven proces.
Popis dolaznih stavki
Lijevi panel prikazuje popis svih dolaznih stavki sortirani po datumu zaprimanja. Svaka stavka prikazuje naslov, izvor, kontakt podatke i trenutni status.
Popis možete filtrirati prema:
- Statusu - Nove, Obrađene ili Odbačene stavke
- Izvoru - Google Calendar, Gmail, Instagram ili Obrazac za kontakt
- Dodijeljenom korisniku - koji korisnik je zadužen za stavku
Statusi stavki
Svaka dolazna stavka prolazi kroz jedan od tri statusa.
| Status | Značenje |
|---|---|
| Nova | Stavka je upravo zaprimljena i čeka obradu |
| Obrađena | Stavka je pregledana, klijent je povezan i/ili termin je kreiran |
| Odbačena | Stavka je pregledana i označena kao nerelevantna |
Izvori stavki
Dolazne stavke mogu dolaziti iz četiri različita izvora, ovisno o aktivnim integracijama.
| Izvor | Opis |
|---|---|
| Google Calendar | Novi događaji iz povezanog Google kalendara |
| Gmail | Dolazne email poruke iz povezanog Gmail računa |
| Direktne poruke primljene putem povezanog Instagram poslovnog računa | |
| Obrazac za kontakt | Podneseni obrasci za kontakt (lead forme) koje ste postavili |
Obrada stavke
Kada odaberete novu stavku iz popisa, otvara se radni prostor s dvije glavne akcije.
Pregledajte sadržaj
U lijevom dijelu radnog prostora prikazan je puni sadržaj stavke: naslov, opis, kontakt podaci pošiljatelja i specifični podaci ovisno o izvoru (npr. tekst emaila ili Instagram poruke).
Povežite klijenta
U desnom dijelu kliknite na Poveži klijenta da povežete stavku s postojećim klijentom ili kreirate novog. Sustav automatski predlaže klijente na temelju kontakt podataka iz stavke (ime, email, broj telefona).
Kreirajte termin (opcionalno)
Ako je potrebno, kliknite na Kreiraj termin da izravno iz stavke kreirate novi termin u kalendaru. Podaci iz stavke (naslov, datum, vrijeme) automatski se prenose u obrazac za kreiranje termina.
Označite kao obrađeno ili odbacite
Nakon obrade kliknite Označi kao obrađeno ili Odbaci ako stavka nije relevantna.
Povezivanje klijenta
Prilikom povezivanja klijenta sustav nudi dvije opcije:
- Odabir postojećeg klijenta - sustav predlaže klijente koji odgovaraju kontakt podacima iz stavke. Možete i ručno pretražiti po imenu.
- Kreiranje novog klijenta - ako klijent ne postoji u sustavu, možete ga kreirati izravno iz dolazne pošte. Kontakt podaci iz stavke automatski se popunjavaju u obrazac.
Kreiranje termina
Iz radnog prostora stavke možete kreirati termin bez napuštanja dolazne pošte. Obrazac za kreiranje termina automatski prenosi podatke iz stavke:
- Naslov stavke postaje naslov termina
- Datum i vrijeme (ako su dostupni) prenose se u termin
- Povezani klijent automatski se dodjeljuje terminu
Postavke dolazne pošte
Kliknite ikonu postavki u zaglavlju popisa da otvorite dijalog s postavkama.
| Postavka | Opis |
|---|---|
| Automatsko dodavanje iz Google Calendara | Automatski kreira stavke za sve nove događaje iz povezanog Google kalendara |
| Zadani predložak termina | Odaberite predložak termina koji se primjenjuje pri automatskom kreiranju termina |
| Filter emailova | Filtrirajte koje email adrese generiraju stavke u dolaznoj pošti |
Veza s ostalim odjeljcima
- Dashboard - nakon obrade stavke, nastavite komunikaciju s klijentom putem dashboarda
- Kalendar - termini kreirani iz dolazne pošte vidljivi su u kalendaru
- Integracije - povezivanje vanjskih servisa koji generiraju dolazne stavke
- Upravljanje klijentima - klijenti kreirani iz dolazne pošte vidljivi su u popisu klijenata