Predlošci automatizacija
Automatizacije su tijekovi rada koji se izvršavaju prema unaprijed definiranom rasporedu. Svaka automatizacija sastoji se od niza koraka koji se aktiviraju u zadanim vremenskim razmacima - bez potrebe za ručnim pokretanjem.
Popis automatizacija
Na stranici predložaka automatizacija vidite sve kreirane automatizacije s osnovnim informacijama: naziv, broj koraka, datum kreiranja i status. Odavde možete kreirati novu automatizaciju, urediti postojeću ili je duplicirati.
Kreiranje nove automatizacije
Definirajte osnovne podatke
Kliknite Nova automatizacija i unesite naziv. Naziv služi za vašu internu organizaciju - klijenti ga ne vide.
Dodajte korake
Svaki korak automatizacije definira što se šalje i kada. Dodajte korake jedan po jedan i za svaki odredite vremenski razmak i tip radnje.
Povežite s terminima
Dodijelite automatizaciju određenoj vrsti termina da se automatski aktivira za sve termine tog tipa.
Pokretanje automatizacija
Automatizacije se mogu pokrenuti na više načina:
- Putem termina - automatski se aktivira kada se kreira termin s predloškom koji ima povezanu automatizaciju
- Putem grupe klijenata - pokrenite automatizaciju za sve članove grupe klijenata
- Ručno - pokrenite automatizaciju izravno za pojedinog klijenta
Elementi koraka
Svaki korak automatizacije sadrži dvije komponente:
Vremenski pomak
Određuje kada se korak izvršava u odnosu na referentni datum (npr. datum termina ili datum pokretanja automatizacije). Na primjer:
- Odmah - aktivira se čim se automatizacija pokrene
- X sati prije referentnog datuma - npr. 2 sata prije termina
- X sati nakon referentnog datuma - npr. 1 sat nakon termina
- X dana prije referentnog datuma - npr. 1 dan prije termina
- X dana nakon referentnog datuma - npr. 3 dana nakon termina
Primjer: Servis vozila
Evo kako bi mogla izgledati automatizacija za autoservis:
| Korak | Vremenski pomak | Radnja |
|---|---|---|
| 1 | 1 dan prije | SMS podsjetnik: "Vaš termin za servis je sutra u 10:00" |
| 2 | Odmah nakon | SMS s linkom na obrazac za opis stanja vozila |
| 3 | 1 sat nakon | Slanje dokumenta s pregledom obavljenih radova |
| 4 | 3 dana nakon | SMS s anketom o zadovoljstvu uslugom |
Uređivanje i dupliciranje
Postojeće automatizacije možete urediti u bilo kojem trenutku - promijeniti korake, vremenske razmake ili tipove radnji. Ako imate automatizaciju koja dobro funkcionira i želite napraviti sličnu za drugu vrstu termina, koristite opciju Dupliciraj koja stvara kopiju automatizacije koju zatim prilagodite.