Kalendar
Svrha
Kalendar služi za vizualni pregled i upravljanje svim zakazanim terminima u sustavu. Ovdje vidite tko ima termin kada, možete zakazati nove termine, uređivati postojeće i povezivati ih s komunikacijskim automatizacijama koje automatski obavještavaju klijente.
Prikazi kalendara
Kalendar nudi četiri prikaza koje možete mijenjati gumbima u gornjem dijelu ekrana.
Tjedni prikaz
Zadani prikaz. Prikazuje termine za cijeli tjedan, s danima kao stupcima i satima kao redcima. Daje pregled zauzetosti za tekući tjedan i pomaže u pronalaženju slobodnih termina.
Trodnevni prikaz
Prikazuje termine za tri uzastopna dana na vremenskoj traci. Koristan za detaljno planiranje u kratkoročnom rasponu.
Prikaz popisa
Prikazuje termine u obliku liste za tekući tjedan. Svaki termin prikazan je kao redak s ključnim informacijama - korisno za brzi pregled rasporeda bez vizualnog kalendara.
Godišnji prikaz
Prikazuje termine za cijelu godinu u obliku višemjesečnog kalendara. Svaki dan koji ima zakazane termine označen je odgovarajućim indikatorom. Koristan za dugoročno planiranje.
Navigacija
- Danas - gumb za brzi povratak na današnji datum
- Strelice (lijevo/desno) - pomicanje unaprijed ili unatrag ovisno o aktivnom prikazu
Zakazivanje novog termina
Novi termin možete zakazati na dva načina:
- Klikom na slobodan prostor u kalendaru - odaberite dan i vrijeme
- Gumbom + Novi termin - otvorite obrazac za zakazivanje
Detalji termina
Prilikom zakazivanja unosite sljedeće informacije.
| Polje | Opis |
|---|---|
| Klijent | Odaberite klijenta iz sustava za kojeg zakazujete termin |
| Korisnik | Osoba iz vaše organizacije zadužena za termin |
| Datum i vrijeme | Početak termina |
| Trajanje | Koliko termin traje |
| Predložak termina | Opcionalno - odaberite predložak termina za automatsko povezivanje automatizacija |
| Oznake (tagovi) | Opcionalne oznake za kategorizaciju termina |
Povezivanje automatizacija
Ključna prednost kalendara je mogućnost povezivanja termina s komunikacijskim automatizacijama. Kada terminu dodijelite predložak koji ima definiranu automatizaciju, sustav automatski pokreće slanje poruka u pravo vrijeme - podsjetnik dan prije, potvrdu sat prije, zahvalu nakon termina.
Interakcija s terminima
Osim klika, kalendar podržava i napredne interakcije:
- Povuci i ispusti (drag & drop) - povucite termin na drugi datum ili vrijeme da ga brzo premjestite
- Promjena trajanja - povucite donji rub termina da mu promijenite trajanje
- Kopiranje termina - držite Shift i povucite termin da kreirate kopiju na novom mjestu
Cjelodnevni termini
Za termine koji ne zahtijevaju specifično vrijeme, koristite opciju cjelodnevni termin (all-day). Cjelodnevni termini prikazuju se na vrhu kalendara, iznad vremenske trake.
Uređivanje termina
Kliknite na postojeći termin u kalendaru da otvorite njegove detalje. Možete promijeniti:
- Datum i vrijeme
- Dodijeljenog klijenta ili korisnika
- Predložak termina i povezane automatizacije
- Oznake
Brisanje termina
Unutar detalja termina dostupna je opcija za brisanje. Brisanje termina zaustavlja sve povezane automatizacije koje još nisu izvršene. Poruke koje su već poslane ne mogu se povući.